Kernplan: Neutraal beleggen met bescherming

Kernplan


Wil je minimaal voor 5 jaar beleggen, streef je daarbij een rendement na van 4% tot 6%, maar wil je de risico’s beperken? Dan is Kernplan geschikt voor jou. Dit fonds is een uitgebalanceerde mix van hoogwaardige overheids- en bedrijfsobligaties, wereldwijd gespreide aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico's, onder andere door de inzet van een beschermingsstrategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014.


Grafische ontwikkeling

Tijdsperiode: 29/02/2012 tot 30/04/2018

Vermogensverdeling

Portfolio Date: 30/04/2018
Aandelen regioverdeling

Portfolio Date: 30/04/2018

Obligatie sectorverdeling

Portfolio Date: 30/04/2018

Rendement per jaar
20123.44
20135.13
20147.51
20151.53
20166.79
20173.36
YTD-1.16
Totaal Rendement29.50

Disclaimer - Perlas heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee en de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het jaar 2018. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief transactiekosten.